Vortragsthema Ganzheitliche & individuelle Beratung mit VorFina
Subline des Themas So findest du die passende Lösung für alle Bedarfsfragen
Referent Nicolas Plögert, COO, VorFina GmbH
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie sind fähig, die individuelle Situation einzuschätzen und diese ihren Kunden zu erläutern.
Inhalt des Vortrags

– Biometrie-Check für Angestellte
– ganzheitliche Beratung für individuelle Lebens- und Berufssituationen
– VorFina Schichtenvergleich
– Erstellung und Verwendung individueller Fragebögen im Analysegespräch
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation