Vortragsthema Die neue Beraterwelt Kunden-App von VorFina
Subline des Themas Vertragserfassung durch Kunden und einfache Bestandsübertragung
Referent Markus Pangerl, Produktmanager App, VorFina GmbH
Zielgruppe alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie die Kundenkommunikation über digitale Medien verbessern und ihre Kunden die FINGO App für verschiedenste Anliegen nutzen können.
Inhalt des Vortrags – Vorteile der Kommunikation über eine Kunden-App und Vorteile einer vom Kunden initiierten Bestandsübertragung
– Konfiguration der Maklervollmacht und Datenschutzerklärung
– Erstellung individueller Fragebögen, Auswertung der Kundenantworten, Vorlagen für Beratungsansätze
Dauer 45 Minuten
IDD-Weiterbildungszeit 0,75 Stunden
Methode / Medien Vortrag mit Präsentation